中國的跨境電商行業

提起跨境電商,相信大家都能列舉幾個自己常用的網站或手機應用程式,基本上也都有過跨境網購的經歷。但跨境電商行業究竟已經發展成何種情況,就不是一兩句可以說清楚的了。敦沛家族辦公室近期在審核投資專案時集中接觸到若干以跨境電商為主體的案例,希望能借此篇短文介紹一下跨境電商行業的現狀,並展望一下行業前景。

(圖片來源︰Google)

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何謂跨境電商

廣義的跨境電商是將傳統的線下貿易平臺移花接木到線上,去除中間環節以降低交易成本的操作。狹義的跨境電商則要對跨境的方向加以區分,其中將海外的產品銷售到國內的,我們稱之為進口電商(海淘行業);將國內的產品銷售到海外的,我們統稱為出口電商。

市場研究機構Forrester預測2022年跨境購物將占到電商份額的20%,銷售額達到6270億美元。未來四年中,跨境電商的增長將超過國內電商的增長。在中國的推動下,亞太地區將成為最大的進出口電商跨境地區。

中國進口電商行業現狀

隨著近年互聯網電商平臺的發展、移動支付的成熟、配套物流倉儲服務的專業化,海淘行業有了飛速的發展。根據艾媒諮詢的行業研究報告,2017年海淘行業跨境電商的交易規模達到7.6萬億元人民幣,2018年的交易規模有望增至9.0萬億元。

2017年中國海淘使用者規模升至6500萬人。隨著“新消費”觀念和消費升級潮流的衝擊,人們消費能力的日漸提升,市場消費主力群體向80及90後的過渡,中國海淘使用者規模有望進一步於2018年擴大至8800萬人。

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艾媒諮詢的資料顯示,2017年中國跨境電商平臺中,網易考拉海購以25.8%的市場份額位居榜首,天貓國際以21.9%的份額居於次席,其後依次是京東全球購(13.3%),唯品國際(12.9%),小紅書(4.9%),洋碼頭(4.8%),蜜芽(3.0%)等。

超過60%的線民認同自己比以前更追求個性化、高品質、多樣化的商品和服務。敦沛從接觸到的進口電商行業公司瞭解到,隨著國內中產階級的興起,人們對於品牌的注重的趨勢日趨凸顯,優質個性化的商品將成為未來平臺競爭的焦點。

中國出口電商行業現狀

由於中國製造業的蓬勃發展、政府的鼓勵政策以及中國產品的成本優勢等,中國的產品在全球各地受到了普遍歡迎,最受歡迎的產品包括3C產品、服飾、戶外用品、健康美容用品等。根據Frost & Sullivan的行業報告,2017年全球中小零售商從中國進口的採購規模達到4.05億人民幣,2018年這個數字預計為4.36億(其中線上交易部分為1.89億,線下交易部分為2.45億),而2022年將達到5.69億,CAGR為6.9%。其中線下交易未來的增長空間不明顯,而線上交易的增速為平均每年14.8%。

中國的出口電商賣家以中小企業為主,主要集中分佈在四個區域:長三角地區、珠三角地區、中部地區及東北地區。比較有代表性的地區及產品例如,廣東以紡織品、成衣及3C產品為主,河南以農產品及假髮為主,蘇州以婚紗為主等。

Frost & Sullivan的報告中,2017年中國出口電商平臺的前五大參與者及其市場份額分別是,阿裡巴巴全球速賣通(39.1%),敦煌網(10.4%),亞馬遜(4.1%),易趣網(2.5%)和蘭亭集勢(1.0%)。五大參與者合共占57.2%的市場份額,相對進口電商前五大參與者的市場份額78.8%,似乎可以推斷出口電商的競爭會更加激烈。但仔細看來,阿裡巴巴的份額優勢在五家出口電商中非常明顯,而其對於客戶的定位主要在終端消費者(敦煌網定位在中小零售商),這兩點也稍稍緩解了其直接競爭的程度。

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行業前景展望

Forrester諮詢公司全球跨境電商調查報告的結論是:跨境電商將在全球逐漸升溫;跨境買家將非常重視賣家的商業誠信;消費者期待在購物之旅中獲得順暢的體驗和全面的支持;新興市場消費者對即時性的期望更高;售後客戶體驗和消費者信任是成功的關鍵因素等等。

在中國,敦沛相信這些結論也有相當的借鑒意義。從市場的競爭格局看,海淘行業可能面臨更嚴峻的情形,幾家巨頭間的燒錢遊戲還將繼續,行業很可能面臨再次洗牌;出口電商行業處於寡頭格局,這種情況會穩定一些,非行業龍頭企業都會繼續把握自己的獨特優勢。

另外有兩個情況值得簡單分析下。第一,中美貿易戰雖然看上去對於跨境電商影響頗大,但實際上卻影響有限,主要因為在跨境電商平臺交易的產品的單價並不高;第二,人民幣貶值可能會對跨境電商有實質性影響,對於出口電商,會進一步提升中國產品的競爭力,而對於進口電商,則會減弱人們對於外國產品的需求。

敦沛家族辦公室
2018年7月26日